In unseren Entscheidungen sind wir unabhängig von Banken und Vermögensverwaltern. Unsere Kunden profitieren von einer aktuellen, persönlichen und neutralen Beratung.
Wir verfolgen nachhaltige Anlagestrategien und legen besonderen Wert auf die sofortige Verfügbarkeit des Vermögens, auf jederzeit genügend Liquidität sowie auf die Berücksichtigung von Kosten- und Steueraspekten.
Fehlt Ihnen die Zeit oder die Erfahrung sich täglich mit den Finanzmärkten zu befassen, dann delegieren Sie bequem die Verwaltung Ihres Vermögens an die Lugaresi Ness Partner AG. Gemeinsam mit Ihnen definieren wir Ihre Ziele und die optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie und setzen diese in einem aktiven Anlageprozess um. Ihre Vermögenswerte werden laufend überwacht. Nötige Veränderungen nehmen wir selbständig vor und informieren Sie in dem von Ihnen gewünschten Rhythmus über die Entwicklung.
Sie sind an den Vorgängen in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten interessiert und nehmen sich die Zeit, selbst zu urteilen und zu entscheiden. Dann lassen Sie sich von Lugaresi Ness Partner AG beraten.
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihr Risikoprofil, Ihre Ziele und Ihre Anlagestrategie, unterbreiten Ihnen Anlagevorschläge, überwachen Ihre Vermögenswerte und machen Ihnen Optimierungsvorschläge. Wir informieren Sie in gewünschten Rhythmus über die Entwicklung Ihres Vermögens. Sie bestimmen jedoch die einzelnen Transaktionen.
Unter Finanzplanung verstehen wir eine ganzheitliche Beratungsdienstleistung. Ausgangspunkt für eine Finanzplanung sind Ihre Wünsche und Ziele. Sie berücksichtigt Ihre individuelle Lebenssituation aus einer vernetzten und umfassenden Perspektive und zeigt Lösungsvorschläge auf, wie Ihre persönliche finanzielle Zukunft optimal zu planen ist.
Das Optimierungspotenzial einer Finanzplanung ist in der Regel beträchtlich. Mit einer systematischen Planung von Vorsorge, Vermögenswerten, Immobilien sowie güter- und erbrechtlichen Aspekten reduzieren Sie Ihre Steuerbelastung und erhalten Antworten auf viele Fragen zu Ihrer finanziellen Situation. In einem unverbindlichen und kostenlosen Erstgespräch geben wir Ihnen gerne konkrete Hinweise bezüglich der Optimierung ihrer finanziellen Situation.
