Anlageprozess

Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ziele stehen im Mittelpunkt der Anlagestrategie. Deshalb kommt das persönliche Gespräch an erster Stelle. Auf dieser Grundlage bestimmen wir gemeinsam mit Ihnen die Anlagestrategie, die Ihren Wünschen, Ihrer Risikofähigkeit, Ihrem Alter und Ihrer Lebenssituation entspricht.

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Für einen erfolgreichen Anlageprozess ist das optimale Verhältnis zwischen Rendite und Risiko entscheidend. Zusammen mit einer klar strukturierten und disziplinierten Arbeitsweise in der Umsetzung bildet dies den Schlüssel für einen langfristigen und nachhaltigen Anlageerfolg.

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Bei der Umsetzung Ihrer Strategie arbeiten wir mit einer aktiven Über- oder Untergewichtung der Anlagekategorien (taktische Vermögensaufteilung). Diese wird in einem laufenden Prozess überprüft und den Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten angepasst.

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Eine marktnahe Überwachung und Feinsteuerung Ihrer Anlagen stellen wir mit unserem eigenen Portfoliomanagementsystem sicher.

Die Berücksichtigung von ESG (Environment, Social, Governance) - Kriterien runden unseren Anlageprozess ab und sind Teil des aktiven Anlage-, Research- und Risikomanagements.

Unser Vermögensreporting zeigt, wie nachhaltig Ihr Portfolio positioniert ist

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Anlageprozess und die Transparenz der entsprechenden Kriterien sind für uns unabdingbar. 

Nachhaltige Investitionen haben sich in den vergangenen Jahren zu einem Megatrend entwickelt. Die ursprünglich ausschliesslich auf Umweltthemen fokussierten Konzepte wurden sukzessive weiterentwickelt und auf die Bereiche ‚Soziale Verantwortung‘ und ‚Unternehmensführung‘ ausgedehnt. 

Unternehmensgewinne sollen sowohl umwelt- als auch sozialverträglich erwirtschaftet werden. Für eine erfolgreiche Titelselektion ist entscheidend, welche Selektionskriterien angewandt werden. Aus unserer Erfahrung ist eine Kombination von quantitativen und qualitativen Kriterien besonders erfolgsversprechend. In unserem Kunden-Reporting wird die Bewertung Ihres persönlichen Portfolios nach ESG-Kriterien transparent ausgewiesen.

Nachhaltigkeitsbericht für Aktien (ESG)

Nachhaltigkeits-bericht für Aktien (ESG)